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Ainda não há mais detalhes sobre os títulos com vencimento em 2034

Os novos títulos da dívida brasileira com vencimento em 2034, lançados na segunda-feira, causaram euforia no mercado de Londres nesta terça-feira.

Os papéis ultrapassaram 99% do valor de face, 4,375 pontos acima do preço inicial de oferta na abertura dos negócios.

O movimento demonstra o maior apetite dos investidores por papéis do Brasil, indicando, dessa forma, mais confiança em relação ao país.

No lançamento dos títulos, na segunda-feira em Nova York, o Deutsche Bank e o Citigroup venderam os papéis aos investidores a 94,723% do valor de face.

Demanda

A demanda pelos papéis teria sido mais de quatro vezes superior à quantidade de títulos a serem emitidos, US$ 1,5 bilhão.

Operadores entrevistados pela agência de notícias Reuters afirmaram que a procura pelos títulos do governo brasileiro teria ficado entre US$ 6 bilhões e US$ 7 bilhões.

"Na segunda-feira à noite, não houve negociações. O grey market (mercado cinza, em tradução livre) estava em 1,5 ponto acima do preço de oferta, mas subiu 4,375 pontos nesta terça-feira", disse um trader de um banco em Londres à Reuters.

O grey market é onde os operadores do mercado negociam a compra de títulos a um preço acima ou abaixo do preço de emissão, mesmo antes de saber todos os detalhes sobre o papel.