Com a transação, a Telefónica passa a ser a maior operadora de telefonia celular da região. Além disso, a base de assinantes da empresa na América Latina, atualmente de 30 milhões, vai aumentar em 10,5 milhões.

"A operação permite sinergias de custos com um valor estimado atualmente em cerca de US$ 1 bilhão", afirmou Antonio Viana-Baptista, presidente da Telefónica Móviles.

A BellSouth possui operações na Argentina, no Chile, no Peru, na Venezuela, na Colômbia, no Equador, no Uruguai, na Guatemala, na Nicarágua e no Panamá.

Dívida

Por causa da compra da BellSouth, a agência de classificação Standard & Poor's colocou a Telefónica em "observação com implicações negativas".

"O acordo avalia o valor de 100% das companhias adquiridas em US$ 5,85 bilhões e será financiado com dinheiro gerado pela Telefónica Móviles e dívidas", afirma um comunicado da Telefónica.

A BellSouth disse que a operação vai reduzir a dívida da empresa em US$ 1,5 bilhão e permitir que a companhia redirecione seus investimentos para o mercado doméstico, após a compra da AT&T Wireless.

As duas empresas não revelaram quando a operação será concluída e qual será o ágio da transação.

O diário financeiro espanhol Cinco Días afirma que a operação inclui entre US$ 2,5 bilhões e US$ 3 bilhões em ágio, que pode ser deduzido no imposto de acordo com a legislação espanhola, o que permitiria uma economia para a Telefónica de até US$ 1 bilhão durante 20 anos.

As empresas espanholas estão expandindo os negócios na América Latina, onde a previsão de crescimento para alguns trimestres deste ano chega a 4%.